2009中國市場電子元器件領(lǐng)軍廠商評選活動隆重亮相，在社區(qū)網(wǎng)友的積極參與下，經(jīng)過激烈的網(wǎng)上投票和打分，令人翹首期盼的獲獎名單終于震撼登場，共有16家中外企業(yè)最終獲得“2009中國市場電子元器件領(lǐng)軍廠商”稱號，另有五家本土企業(yè)分獲“2009中國市場電子元器件最具成長性公司”稱號。
這次評選活動是一次專業(yè)和深入的行業(yè)調(diào)查，旨在分析電子元器件供應(yīng)和需求趨勢的變化，以及發(fā)現(xiàn)采購習(xí)慣在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時代的變化。研究結(jié)果將有效幫助元器件供需雙方，制定策略，有效管理供應(yīng)鏈。
此次評選全程采用網(wǎng)上投票的方式，經(jīng)過兩個半月的激烈角逐，共收到有效問卷1784份。從無源元件、分立器件、機(jī)電元件、電源模塊/電池和專業(yè)領(lǐng)域公司五大類別中，評選出21家獲獎公司。
調(diào)查方法
本次評選邀請的“調(diào)查對象”均為電子整機(jī)制造商和設(shè)計公司的設(shè)計工程師、研發(fā)經(jīng)理、采購師、采購經(jīng)理、公司管理層等專業(yè)人士，以及參與采購決策的其它人物。數(shù)據(jù)全部來自于電子元件技術(shù)網(wǎng)注冊用戶，有效問卷必須來自定義的“調(diào)查對象”，我們嚴(yán)格剔除不合格問卷。
電子元件技術(shù)網(wǎng)從2009年7月1日起開辟評選投票和論壇專區(qū)，接受社區(qū)投票和評論，并通過中國電子展官方網(wǎng)站和中國電子商情網(wǎng)站鏈接邀請參加投票。我們還通過專題、論壇、電子直郵、參與投票贏話費(fèi)、有獎競猜等形式多樣的宣傳活動，向電子元件技術(shù)網(wǎng)的社區(qū)推廣，吸引電子整機(jī)制造商和設(shè)計公司工程師網(wǎng)友參與調(diào)查，給2008年有生意往來的電子元器件供應(yīng)商打分。
通過征求業(yè)內(nèi)專家的意見和開展行業(yè)調(diào)查，這次評選活動對評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)致的研究。打分基于候選公司的技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)、供應(yīng)能力、價格、品牌和本地化等八項(xiàng)要素，對要素的打分采用1-5分制，1為“非常不滿意”，5為“非常滿意”。獲獎公司的產(chǎn)生除得分外，我們還考慮投票人的數(shù)量。只有所得票數(shù)達(dá)到一定水平，參能入圍，通過分?jǐn)?shù)競爭獲獎。
調(diào)查目的
本次評選活動的調(diào)查工具、后臺程序、數(shù)據(jù)收集和分析都采用國際慣例，力圖公正、公開。整個評選辦法的制定目的在于促進(jìn)設(shè)計工程師、采購師和研發(fā)與采購經(jīng)理分享與電子元器件廠商打交道的經(jīng)驗(yàn)，分享選擇元器件廠商的經(jīng)驗(yàn)和改善元器件廠商的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。[page]
調(diào)查結(jié)果
從回復(fù)者的工作職位來看，分別有38％和15%的來自電路設(shè)計工程師/研發(fā)管理和采購管理，供應(yīng)商與質(zhì)量管理占10％。統(tǒng)計顯示，有超過80％的回復(fù)者來自整機(jī)廠商采購、研發(fā)和生產(chǎn)管理人員，充分說明此次調(diào)查數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性，通過邀請整機(jī)廠商采購和研發(fā)決策層的參與，分享他們選擇元器件廠商的經(jīng)驗(yàn)和幫助元器件廠商改善技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。
此次回復(fù)者的行業(yè)分布相當(dāng)廣泛，盡管傳統(tǒng)的3C行業(yè)依然占據(jù)主流，達(dá)到一半左右。但電力電子/工控安防/醫(yī)療電子/汽車電子、國防航空及測試設(shè)備等行業(yè)也對此次評選非常關(guān)注，表明這些新興領(lǐng)域?qū)C(jī)電、無源元件和分立半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)愈發(fā)重視，其中蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。同時也充分體現(xiàn)了此次調(diào)查的行業(yè)覆蓋廣、涉及面寬的特點(diǎn)，為真實(shí)客觀的問卷提供了基礎(chǔ)。
電子元器件采購習(xí)慣分析
電子元器件行業(yè)是隨整機(jī)技術(shù)進(jìn)步而進(jìn)步且變化很快的行業(yè)，尤其是在整機(jī)技術(shù)創(chuàng)新能力活躍的今天，整機(jī)的快速變化，對元器件行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提出了很高的要求，同時電子元器件的發(fā)展也同樣影響電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展。
整機(jī)廠商在電子元器件有什么樣的采購習(xí)慣呢？他們更愿意與哪類的電子元器件供應(yīng)商合作，在采購的總額中，進(jìn)口產(chǎn)品是否占據(jù)主導(dǎo)？誰才是合格供應(yīng)商的最終決策人？
電子元件技術(shù)網(wǎng)采取廣泛的調(diào)查和嚴(yán)謹(jǐn)分析來揭秘以上的謎團(tuán)，幫助電子元器件廠商了解中國電子元器件的采購習(xí)慣，加強(qiáng)整機(jī)企業(yè)與電子元器件企業(yè)的深層次合作，打造高效快捷的供應(yīng)鏈體系。
在過去的2008年中，有接近56％的回復(fù)者在選擇供應(yīng)商時，更希望與國際電子元器件制造商和分銷商成為合作伙伴，先進(jìn)的技術(shù)和成熟的管理經(jīng)營機(jī)制及良好的公司信譽(yù)是整機(jī)廠商選擇國際型公司的理由。[page]
而同樣有四成以上的回復(fù)者選擇了具有本地化優(yōu)勢的國內(nèi)電子元器件制造商和分銷商作為合作伙伴。服務(wù)靈活、充分理解本地客戶需求和專注某些特定領(lǐng)域是國內(nèi)電子元器件制造商和分銷商的優(yōu)勢，如宇陽科技就是中國本地片式多層陶瓷電容器(MLCC)的新貴。隨著中國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)電子元器件制造商和分銷商創(chuàng)新能力和管理的逐漸成熟，受到越來越多中小型企業(yè)的青睞。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口產(chǎn)品采購額占全年采購總額一半左右的企業(yè)接近1/3，而進(jìn)口產(chǎn)品采購額占采購總額的80％以上和不足20％的企業(yè)分別占到1/5。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析發(fā)現(xiàn)，下面三種情況是2008年進(jìn)口產(chǎn)品占采購總額比例高的原因：
- 對產(chǎn)品質(zhì)量要求高，需要更多技術(shù)支持和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的大企業(yè)青睞于從國外進(jìn)口電子元器件產(chǎn)品。
- 轉(zhuǎn)廠生意，進(jìn)口復(fù)出口也增加整機(jī)廠商采購進(jìn)口產(chǎn)品的機(jī)會。
- 為應(yīng)對金融危機(jī)，國際電子元器件制造商采取低檔產(chǎn)品的降價策略，成為整機(jī)廠商選擇進(jìn)口產(chǎn)品的一個理由。
在合格供應(yīng)商清單(AVL，Approved Vendor List)中，有超過1/3的電子整機(jī)廠商的AVL中分銷商比例超過六成，1/3的整機(jī)廠商的AVL中分銷商占據(jù)半壁江山?？傮w有超過2/3的整機(jī)廠商中有一半的產(chǎn)品供應(yīng)來自分銷商。可見分銷商在電子元器件供應(yīng)鏈中扮演重要角色。
面對復(fù)雜多變，中小公司占主流的中國市場，分銷商靈活的供貨渠道和對行業(yè)的準(zhǔn)確把握，以及針對性的技術(shù)支持服務(wù)使得在同原廠的競爭中顯得更加游刃有余，占據(jù)供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)。
誰能審核和最終決定合格供應(yīng)商名單呢？這是電子元器件制造商和分銷商最為關(guān)心的問題，從調(diào)查數(shù)據(jù)中可以看出，決策權(quán)并不限于某一個部門。趨于四成的公司審核和決定合格供應(yīng)商名單(AVL)是由采購與設(shè)計部門共同決定，由采購部門單獨(dú)決策的不足一成；而由研發(fā)部門單獨(dú)決策的僅為15％，由此可見，在電子產(chǎn)品開發(fā)速度加快和上市時間日趨壓縮的背景下，電子行業(yè)的采購與研發(fā)的合作關(guān)系日趨緊密，采購部門更多的參與到產(chǎn)品開發(fā)的過程中，在提供成本預(yù)測、確定替代供貨源和降低成本方面扮演著重要角色。此外，通過調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，多個部門共同決定元器件采購，已經(jīng)成為業(yè)界采購流程的發(fā)展趨勢。除研發(fā)和采購部門外，公司總經(jīng)理等決策高層也更多的關(guān)注和參與到電子元器件采購中。
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用戶滿意度調(diào)查
在五大類別的用戶滿意度調(diào)查中，回復(fù)者對機(jī)電類產(chǎn)品和模塊電源/電池類公司滿意度較高，而對無源元件和分立半導(dǎo)體公司滿意度最低，電子元件技術(shù)網(wǎng)調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)：
- 無源元件和分立半導(dǎo)體種類繁多，產(chǎn)品看似簡單卻選型復(fù)雜，工程師在Design in過程中遇到的挑戰(zhàn)和問題也隨之增多，需要得到全方位多類別的技術(shù)支持，從而造成期望值高而滿意度低的現(xiàn)象。
- 另一方面，雖然無源元件使用的絕對數(shù)量非常大，例如在手機(jī)中無源元件和有源器件之比約為50:1，但單個價值低廉，占全部電子元器件及零部件的生產(chǎn)總成本仍很低，相對于價值高昂的集成電路，通常由此帶來的利潤更為豐厚，因此大多數(shù)分銷商往往將更多目光和精力投入到IC及其它有源器件上。
- 同有源器件相比，分銷商忽視了無源元件和分立半導(dǎo)體的服務(wù)重要性，在技術(shù)支持和后續(xù)服務(wù)上不能滿足整機(jī)廠商的需求，使得滿意度進(jìn)一步降低。
因此，電子元器件供應(yīng)商和分銷商應(yīng)該在無源元件和分立半導(dǎo)體上投入更多，加大在品牌、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)支持上的服務(wù)。此外設(shè)計工程師也比以前更加注重?zé)o源器件的重要性，在設(shè)計初期就開始考慮整機(jī)產(chǎn)品的電路保護(hù)和EMC問題，從無源器件的選擇和應(yīng)用上尋求外圍電路的創(chuàng)新，拋棄以前只關(guān)注IC而不注重被動元件的陋習(xí)。
對五類產(chǎn)品八個要素平均分的對比中，不難發(fā)現(xiàn)本土化程度得分最高，對比五個類別中本土化程度得分的情況，電子元件技術(shù)網(wǎng)分析發(fā)現(xiàn)，本土化程度這個抽象性的評估要素完全可以由供貨能力和技術(shù)支持這兩個要素來表述，所以在后期分析中將供貨能力和技術(shù)支持得分等同于本土化程度得分。
從柱狀圖可以看出，性價比、技術(shù)支持和供貨能力普遍得分很高。而產(chǎn)品組合和品牌知名度普遍得分較低。由此可見，在金融危機(jī)影響依然持續(xù)的情況下電子整機(jī)廠商更加重視電子元器件的供貨能力和技術(shù)支持能力。[page]
CNTRONICS調(diào)查發(fā)現(xiàn)
結(jié)合此次領(lǐng)軍廠商評選結(jié)果的整體分析，可以發(fā)現(xiàn)對電子元器件的采購習(xí)慣呈現(xiàn)下面的特點(diǎn)：在產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的基礎(chǔ)上，采購經(jīng)理和決策層著重考慮的是供貨能力、技術(shù)支持以及性價比，這三個要素將直接構(gòu)成訂單是否達(dá)成的關(guān)鍵。從供應(yīng)商評估上來看，供貨能力和技術(shù)支持反映出電子元器件制造商在中國的健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系和良好運(yùn)作能力；能確保及時、迅速、穩(wěn)定的提供產(chǎn)品和技術(shù)上需求，滿足整機(jī)廠商的開發(fā)和生產(chǎn)。性價比反映出電子元器件制造商的服務(wù)理念，產(chǎn)品和市場的定位情況，和成本、市場競爭力、企業(yè)利潤精密關(guān)聯(lián)，尤其是對于關(guān)注于國內(nèi)市場的廠商，顯得格外重要。
這次調(diào)查還有一個很有意思的地方，分立器件和無源元件公司的品牌知名度和產(chǎn)品組合得分較低，分析發(fā)現(xiàn)，在品牌推廣和宣傳上，同樣為半導(dǎo)體企業(yè)的集成電路公司顯得非?；钴S，TI、ST、NXP等等都是業(yè)內(nèi)人士耳熟能詳?shù)闹髽I(yè)。而分立器件和無源器件的公司都顯得相當(dāng)?shù)驼{(diào)。
而產(chǎn)品組合得分較低似乎顯得不合情理，在無源器件中有很多產(chǎn)品線非常廣泛的企業(yè)，以連接器為例，F(xiàn)CI、泰科電子都是連接器方面的“巨無霸”，產(chǎn)品線長、產(chǎn)品組合齊全、能提供滿足各種需求的連接器產(chǎn)品。而此類公司產(chǎn)品組合得分低，從一個側(cè)面說明無源器件公司宣傳上的薄弱，我們可以不妨來看看3M和霍尼韋爾這兩家知名公司，他們的產(chǎn)品橫跨很多領(lǐng)域，但有工程師反映說，想在他們的網(wǎng)站上找到自己想要的某一款產(chǎn)品卻是非常難的一件事。產(chǎn)品線齊全卻不被用戶所了解，這正是很多“巨無霸”類企業(yè)的困惑。因此，加大宣傳和引導(dǎo)，讓更多的用戶知道你的產(chǎn)品和服務(wù)是每個無源器件和分立半導(dǎo)體公司都需要改善的。
行業(yè)用戶采購習(xí)慣調(diào)查分析
走進(jìn)行業(yè)、貼近用戶是此次領(lǐng)軍廠商評選活動最為突出的特點(diǎn)，為準(zhǔn)確地了解行業(yè)用戶真正的采購需求和采購習(xí)慣，電子元件技術(shù)網(wǎng)采訪了一些具有代表性的行業(yè)用戶，如通信、消費(fèi)電子、LED照明、工控等，在與他們深入的交流溝通中，越來越清晰的把握他們真正的需求和期望，希望這些來自業(yè)內(nèi)一線的工程師和采購經(jīng)理的真知灼見，能為電子元器件制造商或是分銷商帶來價值。
評選的八個要素（技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)、供應(yīng)能力、性價比、品牌和本地化）中，質(zhì)量、服務(wù)、供應(yīng)能力、性價比是采購商們最看重的要素，而對于這些重要的要素，各個公司有著他們獨(dú)特的判斷標(biāo)準(zhǔn)。
供應(yīng)商的選擇與評估
銳德科無線通信技術(shù)（上海）有限公司質(zhì)量經(jīng)理馮志猛先生表示，對以上提到的要素他們有一套成熟的評估方法：
前期的供應(yīng)商評估，我們采用的是打分，折合到百分制，低于一定分?jǐn)?shù)，不采用；
- 采購后，進(jìn)行檢驗(yàn)，評價，對出現(xiàn)的問題要求改進(jìn)。如有嚴(yán)重問題，取消資格。
- 每年度還會進(jìn)行總評，淘汰一年中表現(xiàn)不好的供應(yīng)商，補(bǔ)充新的供應(yīng)商。
- 完善的體系和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)確保所供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù)，為公司產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)提供保障。
青島海爾特種電器有限公司暨海爾生物醫(yī)療設(shè)備本部，隸屬于海爾集團(tuán)，年營業(yè)額1千多億人民幣，是全球醫(yī)用低溫產(chǎn)品及科研儀器的開發(fā)制造基地，年產(chǎn)能力80萬臺以上。來自改公司的開發(fā)工程師劉平說道：“我看中技術(shù)、質(zhì)量及服務(wù)。除此之外還看中供應(yīng)商與我公司技術(shù)的銜接能力。”這里提到一個很重要的概念，就是供應(yīng)商技術(shù)的銜接能力，這對我們的供應(yīng)商提出了新的挑戰(zhàn)。
四川新力光源有限公司是一家專注于LED照明與稀土發(fā)光材料領(lǐng)域，致力于LED照明行業(yè)的企業(yè)，在同他們風(fēng)能光能照明項(xiàng)目組長江中亮先生的交談中得知，作為一家LED應(yīng)用的公司，配套的產(chǎn)品有LED，電源等，針對LED和電源，他們主要是根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品樣品進(jìn)行測試，在基本測試通過后，再是2～3個月的老化測試，主要是看其長期工作的穩(wěn)定性。在這期間如不發(fā)生問題，那么我們可以小批量的采購試產(chǎn)。同時，如果不是比較知名品牌的產(chǎn)品，我們還有必要到供應(yīng)商公司考察，以考察其供應(yīng)能力。”
技術(shù)支持的重要性
對于無源器件和分立半導(dǎo)體，由上圖可以看出在技術(shù)支持這方面的整體得分都很低。原因是多方面的，按照二八原則，一個電子產(chǎn)品的80％都是由無源器件和分立半導(dǎo)體組成。正因?yàn)檎嫉谋壤螅猿鰡栴}的機(jī)會也多，而恰恰這部分器件被認(rèn)為是最基礎(chǔ)最普通的器件。因此供應(yīng)商在技術(shù)支持方面可能做的比較欠缺，這是原因之一。針對這一問題，采購工程師們提出了他們的建議
“我們需要詳細(xì)的技術(shù)datasheet以及反饋解決問題的速度。”TCL集團(tuán)工業(yè)研究院研發(fā)工程師張建國先生說道。
服務(wù)于上海一家專業(yè)電子鎮(zhèn)流器設(shè)計與制造公司研發(fā)部門的許江濤先生，在談到希望無源器件和分立半導(dǎo)體生產(chǎn)商提供怎么樣的技術(shù)支持時表示：我們對無源器件比較熟悉，但需要供應(yīng)方提供產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和材料。在品牌選用上主要用的是國內(nèi)品牌，如風(fēng)華高科、宇陽科技等等。我們的年營業(yè)額在2億元人民幣，對國際無源器件品牌來說，器件采購量太小，相應(yīng)的售前、售后服務(wù)不到位。分立半導(dǎo)體主要用的是MOSFET和三極管，在質(zhì)量達(dá)到要求的情況下，對價格比較敏感。”這一定程度上反映了中小型整機(jī)廠商在使用國際無源器件產(chǎn)品上的顧慮，技術(shù)支持和服務(wù)不到位，對價格敏感等都會影響他們的采購方向。
南太集團(tuán)世成電子采購工程師張朝君對此提出了更多的建議，首先他們同樣關(guān)注性價比和技術(shù)支持這兩個要素，選擇的品牌需要在應(yīng)用領(lǐng)域有一定的認(rèn)知度。在技術(shù)支持上，希望供應(yīng)商能從器件選型上給更多建設(shè)性的建議，在產(chǎn)品推廣上給工程師和采購一些基礎(chǔ)和前瞻性的培訓(xùn)，幫助產(chǎn)品創(chuàng)新和贏得市場。
在特殊應(yīng)用和產(chǎn)品不可替代的情況下，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)先性的哪個更重要的問題上，大多數(shù)受訪者表示產(chǎn)品質(zhì)量是他們首先要考慮的，既要永遠(yuǎn)遵循customer first的原則。
綜合各受訪者的觀點(diǎn)，得出以下結(jié)論：
整機(jī)廠商采購中會首先考慮產(chǎn)品的口碑，聲譽(yù)，如通過網(wǎng)上的論壇查找各公司產(chǎn)品的評價聲譽(yù)。然后是產(chǎn)品質(zhì)量一定要可靠，國產(chǎn)器件中在質(zhì)量可靠的基礎(chǔ)上會選擇價格便宜的。
其次產(chǎn)品組合也很重要，比如像彩電，醫(yī)療電子等一些復(fù)雜的整機(jī)產(chǎn)品，集中采購有優(yōu)勢，這里主要考慮總成本的降低，管理一個供應(yīng)商總比管理好幾個供應(yīng)商要容易，供應(yīng)商管理的成本會低。即便是有某幾種器件比較貴，也會傾向集中采購的模式，所以比較復(fù)雜的項(xiàng)目會看重供應(yīng)商的產(chǎn)品組合。
對于技術(shù)領(lǐng)先性，不是每個采購都會看重的，更多的采購會持謹(jǐn)慎的態(tài)度。選擇技術(shù)成熟的產(chǎn)品來減低產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險，一些喜歡嘗新的人會去選擇新的產(chǎn)品，即讓別人去驗(yàn)證，對新的產(chǎn)品多半存在保留。
客戶對無源器件的技術(shù)支持需求多種多樣，從產(chǎn)品材料分析、器件選型、失效分析等等不一而足，總體來看，提供器件選型指導(dǎo)、新產(chǎn)品介紹與培訓(xùn)以及從快速解決問題的能力是采購商最希望得到的技術(shù)支持服務(wù),電子元器件供應(yīng)商和分銷商應(yīng)從中得到啟示。
