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第23屆中國電子元件百強(qiáng)分析

發(fā)布時(shí)間:2010-07-06

機(jī)遇與挑戰(zhàn):

  • 整體盈利水平的恢復(fù)速度好于預(yù)期
  • 七成企業(yè)擁有2009年度授權(quán)專利,但發(fā)明專利偏少
  • 半數(shù)以上企業(yè)出口下降

市場數(shù)據(jù):

  • 第23屆中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)共完成銷售收入1244.67億元
  • 實(shí)現(xiàn)利潤總額91.06億元
  • 出口創(chuàng)匯52.48億美元

2008年第三季度開始的金融危機(jī)導(dǎo)致我國電子元件產(chǎn)業(yè)在2009年1、2月份跌入谷底,許多企業(yè)經(jīng)營困難。從3、4月份開始,隨著國家出臺(tái)的一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策效果的顯現(xiàn),以及國際經(jīng)濟(jì)形勢的逐步好轉(zhuǎn),我國電子元件產(chǎn)業(yè)也在逆境中逐漸調(diào)整、恢復(fù)。到2009年底,可以說,我國電子元件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在金融危機(jī)中恢復(fù)過來。在過去的一年當(dāng)中,作為我國最優(yōu)秀的電子元件生產(chǎn)企業(yè)的代表,中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)雖然也在金融危機(jī)中受到了嚴(yán)重的損失,但整體表現(xiàn)依然可圈可點(diǎn)。

第23屆中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)共完成銷售收入1244.67億元,實(shí)現(xiàn)利潤總額91.06億元,出口創(chuàng)匯52.48億美元,為我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了巨大的貢獻(xiàn)。

一、元件百強(qiáng)榜單起伏不定,新上榜企業(yè)表現(xiàn)搶眼

金融危機(jī)造成的企業(yè)經(jīng)營上的波動(dòng)都反饋到了第22屆、23屆元件百強(qiáng)的榜單上。在近兩屆的榜單之中,均有20多家企業(yè)的名次出現(xiàn)了10位以上(含10位)的較大波動(dòng),去年23家,今年21家。據(jù)估計(jì),如果國際國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢能保持穩(wěn)定,在未來一兩年內(nèi),元件百強(qiáng)榜單中,名次出現(xiàn)大起大落的企業(yè)數(shù)量將會(huì)減少。
本屆元件百強(qiáng)中共有9家新企業(yè),其中,我國光纖光纜制造業(yè)的龍頭企業(yè)長飛光纖光纜有限公司表現(xiàn)最為突出,一舉斬獲本屆元件百強(qiáng)的季軍寶座。而寧波云環(huán)電子集團(tuán)有限公司、深圳立訊精密工業(yè)股份有限公司、浙江凱恩特種材料股份有限公司、深圳市金洋電子股份有限公司等新入圍企業(yè)均表現(xiàn)不俗。

二、冠軍企業(yè)的年度銷售收入首次突破百億元

亨通集團(tuán)有限公司蟬聯(lián)了第23屆中國元件百強(qiáng)企業(yè)的冠軍,其2009年度銷售收入總額達(dá)到了102.87億元,成為元件百強(qiáng)23年歷史上首個(gè)年度銷售收入超過百億元的企業(yè)。102.87億元,相當(dāng)于1988年首屆元件百強(qiáng)冠軍銷售收入的176倍,即使將第1、第2、第3屆元件百強(qiáng)企業(yè)當(dāng)年度的銷售收入加起來,也達(dá)不到這個(gè)數(shù)字。

從本屆元件百強(qiáng)的整體銷售收入來看,第23屆元件百強(qiáng)企業(yè)2009年度銷售總額為1244.67億元,同比增長2.36%,同比增長率僅比去年(1.61%)略高,元件百強(qiáng)總體銷售收入增幅已連續(xù)三年低于10%。與第22屆元件百強(qiáng)的銷售總額相比,本屆元件百強(qiáng)的銷售總額增加了4.22%,近10年來,中國電子元件百強(qiáng)的銷售收入總額增長2.84倍,年平均增長率為12.32%(見表3,圖一)。

    

                                                        圖一  近10年來電子元件百強(qiáng)企業(yè)銷售收入增長圖         
                  
[page]在本屆元件百強(qiáng)當(dāng)中,有33家企業(yè)2009年的銷售收入超過10億元,比上屆增加3家,有6家企業(yè)超過50億元,與上屆持平。
由于2009年受到金融危機(jī)的打擊,許多元件百強(qiáng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營受到極大影響。僅有35家企業(yè)的銷售收入增長超過10%,比上屆的41家還少,更遠(yuǎn)低于第21屆時(shí)的65家。僅有湖南艾華集團(tuán)股份有限公司、長飛光纖光纜有限公司兩家企業(yè)的09年銷售收入同比增幅超過50%,分別增長了75.55%和51.23%。而上一屆,銷售收入同比增幅超過50%的企業(yè)仍有7家。值得一提的是四川九洲線纜有限責(zé)任公司,2008年的銷售收入增長110.16%,2009年的銷售收入再次增長45.30%,兩年間的平均增長率達(dá)到74.75%,獲得如此驚人的發(fā)展速度十分難得。

本屆元件百強(qiáng)中,有44家企業(yè)的銷售收入出現(xiàn)了負(fù)增長,比上屆多4家,創(chuàng)歷史新高。其中,26家企業(yè)的銷售收入跌幅超過10%,跌幅在30%以上的有5家。我國最優(yōu)秀的電子元件生產(chǎn)企業(yè)尚且,可想而知,金融危機(jī)給我國電子元件行業(yè)帶來的損失有多么慘重。

三、整體盈利水平的恢復(fù)速度好于預(yù)期

與上屆元件百強(qiáng)利潤水平大幅下滑的情況相比,本屆元件百強(qiáng)企業(yè)的盈利情況尚能讓人欣慰。本屆元件百強(qiáng)共實(shí)現(xiàn)利潤總額91.06億元,已接近2008年(第21屆)元件百強(qiáng)的利潤總額,同比增長9.68%。這也是元件百強(qiáng)20多年來首次出現(xiàn)利潤總額增幅高于銷售收入增幅的情況。出現(xiàn)這種難得情況的原因在于,金融危機(jī)的爆發(fā),一方面迫使元件百強(qiáng)企業(yè)采用各種方法,比如裁員減薪等來降低運(yùn)營成本;另一方面,金融危機(jī)使原材料價(jià)格大幅下降,也促使企業(yè)的生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。所以,雖然企業(yè)的整體銷售收入下降較大,但對(duì)利潤的影響程度稍輕,在本屆元件百強(qiáng)中,有24家企業(yè)出現(xiàn)了銷售收入減少,利潤反增的情況。

在本屆元件百強(qiáng)中,68家企業(yè)2009年利潤總額同比實(shí)現(xiàn)增長,增長率超過50%的企業(yè)達(dá)到了28家,更有16家企業(yè)的利潤總額實(shí)現(xiàn)了翻番增長。其中有25家企業(yè)的銷售收入反而下降。雖然部分企業(yè)利潤的增長是由于2008年第四季度開始的金融危機(jī)將企業(yè)2008年的利潤總額拉低所致,但這些企業(yè)在短短一年當(dāng)中,盈利水平能如此快速恢復(fù),企業(yè)自身的良好表現(xiàn)應(yīng)該是更重要的因素。特別對(duì)于一些更為優(yōu)秀的企業(yè)來說,金融危機(jī)也許并不都是壞事。

在利潤總額的排名當(dāng)中,上海飛樂股份有限公司名列第一,亨通集團(tuán)有限公司、瑞聲聲學(xué)科技股份有限公司、永鼎集團(tuán)有限公司、廣東生益科技股份有限公司分列第二至第五名。

從銷售收入利潤率來看,第23屆元件百強(qiáng)企業(yè)平均銷售收入利潤率雖然比上屆略高,但也僅有7.32%,可見,中國電子元件行業(yè)要擺脫微利狀態(tài)仍有很長的路要走。成都宏明電子股份有限公司、瑞聲聲學(xué)科技控股有限公司、深圳順絡(luò)電子股份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、北京康特電子股份有限公司、廈門法拉電子股份有限公司分列銷售收入利潤率前六位,均超過20%。其中,成都宏明電子股份有限公司連續(xù)兩年位居銷售收入利潤率第一名,今年的銷售收入利潤率更是突破了30%;瑞聲聲學(xué)科技控股有限公司連續(xù)兩年在利潤總額和銷售收入利潤率的排名中都位居前兩名之內(nèi),當(dāng)之無愧地成為整個(gè)電子元件行業(yè)中盈利能力最好的企業(yè)。

[page]四、七成企業(yè)擁有2009年度授權(quán)專利,但發(fā)明專利偏少

2009年內(nèi),共有整整70家本屆元件百強(qiáng)企業(yè)獲得專利授權(quán),各類專利總數(shù)為692項(xiàng),而上屆,僅有40家企業(yè)獲得375項(xiàng)專利。但是,2009年,本屆元件百強(qiáng)獲得的授權(quán)專利絕大部分集中在實(shí)用新型和外觀專利上,而發(fā)明專利總數(shù)僅有78項(xiàng),遠(yuǎn)低于上屆的116項(xiàng)。

在專利指標(biāo)的排名中,中航光電科技股份有限公司以5項(xiàng)發(fā)明專利、92項(xiàng)其它專利的表現(xiàn)勇奪冠軍。而在引入專利指標(biāo)的三年以來,一直表現(xiàn)突出的貴州航天電器股份有限公司此次屈居第二,發(fā)明專利和其它專利數(shù)量分別為5項(xiàng)和62項(xiàng)。在發(fā)明專利一項(xiàng)中,橫店集團(tuán)東磁有限公司以12項(xiàng)發(fā)明專利總數(shù)居本屆元件百強(qiáng)之首。

五、半數(shù)以上企業(yè)出口下降
   
對(duì)于中國電子元件行業(yè)的外貿(mào)出口來說,2009年是一個(gè)從谷底緩慢爬升的過程。本屆元件百強(qiáng)中出口創(chuàng)匯總額為52.48億美元,同比下降10.38%,占銷售收入總額的28.81%,與上屆元件百強(qiáng)的出口總額相比,下降了9.83%。由于金融危機(jī)導(dǎo)致了外需萎縮,而且我國刺激內(nèi)需的各項(xiàng)政策效果明顯,一些元件百強(qiáng)企業(yè)開始更多地關(guān)注國內(nèi)市場,所以本屆元件百強(qiáng)的出口創(chuàng)匯額雖然下滑,但整體銷售收入仍然獲得增長。

從第14屆元件百強(qiáng)到第23屆元件百強(qiáng)的十年間,元件百強(qiáng)出口創(chuàng)匯額增長了2.4倍,年平均增長率達(dá)到10.17%(見表6,圖二)。

    
                              圖二  近10年來電子元件百強(qiáng)企業(yè)出口創(chuàng)匯增長圖
 
本屆元件百強(qiáng)企業(yè)中,97家企業(yè)有出口業(yè)務(wù),其中53家企業(yè)的出口下滑,有15家企業(yè)的出口下降程度在30%以上。出口總額超過1000萬美元的企業(yè)達(dá)到68家,比上屆少1家;出口總額超過5000萬美元的企業(yè)有25家,也比上屆少1家。但是,有16家企業(yè)2009年的出口額超過了1億美元,比上屆多1家。

[page]六、電子元件百強(qiáng)的地區(qū)分布

新一屆元件百強(qiáng)的地區(qū)分布格局并沒有出現(xiàn)大的變化,100家企業(yè)分布在我國20個(gè)省、市、自治區(qū)。浙江、廣東、江蘇三省仍然是元件百強(qiáng)企業(yè)最為集中的地方,企業(yè)數(shù)分別為31家、29家和12家。長三角地區(qū)的江、浙、滬三省市以47席幾乎占據(jù)元件百強(qiáng)企業(yè)的半壁江山。

從元件百強(qiáng)企業(yè)的分布情況我們可以發(fā)現(xiàn),我國電子元件行業(yè)的地區(qū)發(fā)展不平衡,大型企業(yè)大多位于沿海地區(qū)。以本屆元件百強(qiáng)為例,位于沿海省市的元件百強(qiáng)企業(yè)占到了85家,內(nèi)陸地區(qū)的企業(yè)僅有15家。這是由于我國電子元件外向型的結(jié)構(gòu)決定的。隨著我國促進(jìn)內(nèi)需的各項(xiàng)措施逐漸深化,同時(shí)沿海地區(qū)的工資水平的提高,未來必然有越來越多的元件百強(qiáng)企業(yè)將工廠設(shè)到全國各地,乃至世界各地。

從本屆元件百強(qiáng)企業(yè)所處城市來看(按企業(yè)總部所在地統(tǒng)計(jì)),深圳以14家企業(yè)名列榜首,寧波緊隨其后,企業(yè)數(shù)為7家,杭州以6家企業(yè)位居第三名。

七、對(duì)新一屆元件百強(qiáng)企業(yè)的建議

1.居安思危,警惕國際經(jīng)濟(jì)形勢的變化

根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)信息中心對(duì)我國電子元件行業(yè)1-4月份的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況調(diào)查統(tǒng)計(jì),行業(yè)整體發(fā)展情況良好,大多數(shù)企業(yè)訂單飽滿,這意味著金融危機(jī)的陰影已經(jīng)逐漸散去。但是,在與國際金融危機(jī)的斗爭中獲得的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)必須被我國電子元件行業(yè)牢記。
雖然目前國際經(jīng)濟(jì)形勢已經(jīng)好轉(zhuǎn),但值得注意的是,歐洲各國的債務(wù)危機(jī)有愈演愈烈之勢。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家甚至擔(dān)心,國際經(jīng)濟(jì)有再度探底的危險(xiǎn)。我國電子元件行業(yè)的對(duì)外依存度較高,一旦外需再次受阻,企業(yè)能否還能經(jīng)得起打擊,所有的電子元件生產(chǎn)企業(yè)必須都對(duì)此加以警惕,優(yōu)化管理、循序漸進(jìn),切切實(shí)實(shí)地提高自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、把握政策動(dòng)向,密切關(guān)注新興市場

在我國未來幾年的宏觀經(jīng)濟(jì)中,調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)一定是重中之重。電子元件產(chǎn)業(yè)是整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),國家各級(jí)部委在調(diào)結(jié)構(gòu)的大方向上,一定會(huì)給予更大的關(guān)注。
對(duì)于我國電子元件產(chǎn)業(yè)本身來說,如何淘汰落后產(chǎn)能,如何通過自主創(chuàng)新發(fā)展優(yōu)質(zhì)、實(shí)用、環(huán)保、緊缺的新型電子元件產(chǎn)品來滿足3G、物聯(lián)網(wǎng)、光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)、新型視像設(shè)備、智能家居系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、新型照明設(shè)備等國際國內(nèi)新興市場的需求,需要整個(gè)行業(yè)的共同努力。以物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵元件——傳感器為例。我國的傳感器產(chǎn)品在產(chǎn)量和質(zhì)量上都尚未能滿足國內(nèi)配套的需要,只能大量從國外進(jìn)口。在本屆元件百強(qiáng)企業(yè)中,也沒有一家以傳感器作為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)得以入圍。這必將成為我國發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的瓶頸。在未來幾年之內(nèi),生產(chǎn)傳感器的企業(yè)應(yīng)能得到國家的大力扶持,作為我國最優(yōu)秀的電子元件制造企業(yè),中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)理應(yīng)給予更大關(guān)注。

3、實(shí)行科學(xué)完善、和諧合理的用人機(jī)制,正確處理勞資問題

在最近一兩年間,在我國電子制造業(yè)的人事管理方面,不時(shí)出現(xiàn)影響行業(yè)發(fā)展的情況。在金融危機(jī)的沖擊下,以勞動(dòng)密集型企業(yè)、出口外向型企業(yè)為主的電子制造業(yè)大面積地裁員減薪,大批外來員工被迫返鄉(xiāng)。而到了2009年第四季度,隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn),訂單恢復(fù),許多企業(yè)在招工的時(shí)候突然發(fā)現(xiàn),普通工人再也不像原來那么好招了,即使提高工資也很難招得到。相信不少本屆元件百強(qiáng)企業(yè)也遇到過這種情況。

在企業(yè)內(nèi)部,如何制定和有效執(zhí)行科學(xué)完善、和諧合理的用人機(jī)制,以公司文化提高凝聚力,如何為員工建立身體和心理都健康的工作環(huán)境,值得廣大電子元件生產(chǎn)企業(yè)的管理者深思,特別是中國電子元件百強(qiáng)企業(yè),理應(yīng)在這一方面做到整個(gè)行業(yè)的表率。

4、進(jìn)一步提高企業(yè)的節(jié)能環(huán)保意識(shí)

在未來,節(jié)能、環(huán)保、低碳將成為人們普遍的生活方式,也將成為企業(yè)普遍的生產(chǎn)方式。在我國,由于電子元件的生產(chǎn)工藝水平還比較低,生產(chǎn)過程中的節(jié)能環(huán)保仍然存在著比較大的問題。尤其是沿海地區(qū)的一些印制線路板制造企業(yè),不注意環(huán)境問題,甚至是有意識(shí)地為了節(jié)約成本而隨意排污,已經(jīng)給當(dāng)?shù)卦斐闪藰O為嚴(yán)重的環(huán)境污染。最近,中央媒體已經(jīng)曝光了部分企業(yè),其中不乏我們印制線路板行業(yè)中的知名公司。

在節(jié)能環(huán)保的問題上,元件百強(qiáng)企業(yè)一定要起到榜樣的作用,多做投入,在未來,這必將關(guān)系到企業(yè)的生存問題。

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