- 日本地震短期內(nèi)對全球市場帶來不利影響
- 行業(yè)景氣回暖被加速
- 被動元器件直面日本競爭
- 短期半導(dǎo)體材料彈性最大
日本11日發(fā)生里氏9.0級地震,由于震中距離日本半導(dǎo)體廠商集中地宮城縣、巖手縣較近,因此此次強震將對日本半導(dǎo)體業(yè)以及液晶面板行業(yè)造成部分損害,并由此在短期內(nèi)對全球市場帶來不利影響。
3月份新增產(chǎn)能釋放達(dá)到高峰并沒有對行業(yè)造成很大沖擊,顯示終端需求對產(chǎn)能消化的有效性;而日本地震將影響日本半導(dǎo)體產(chǎn)能投放,隨之而來的旺季帶來更多的市場需求,因此,行業(yè)景氣回暖由此被加速。
被動元器件收益最深,面板與芯片次之,最核心的依然是業(yè)者信心的提振:中國大陸被動元器件行業(yè)已經(jīng)直面日本企業(yè)的競爭,此消彼長的現(xiàn)象是必然;而地震必導(dǎo)致面板價格的上漲,從而有利于本土的電視機企業(yè)以及面板制造企業(yè)。
短期半導(dǎo)體材料彈性最大,日本地震或誘發(fā)用戶的硅片囤積。地震將影響日本硅片出口,盡管本土硅片加工企業(yè)技術(shù)差距較大,產(chǎn)品大部分集中在4~6寸片為主,但由于本土企業(yè)產(chǎn)能較少,因此,彈性較大。