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伙伴關(guān)系建立走向?qū)I(yè)化 市場(chǎng)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)需求主體
? ——2011中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查發(fā)現(xiàn)

發(fā)布時(shí)間:2011-11-04 來(lái)源:CNT Networks

核心提示:
  • 新型合作伙伴關(guān)系正在從人情關(guān)系走向?qū)I(yè)化
  • 新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出需求快速增長(zhǎng)
  • 歐美超越日本成為元器件最大供應(yīng)源


缺貨危機(jī)過(guò)后,中國(guó)電子系統(tǒng)制造商和電子元器件供應(yīng)商對(duì)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的伙伴關(guān)系有了新的理解。 2011中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查發(fā)現(xiàn),在供應(yīng)商認(rèn)證與引入過(guò)程中建立了系統(tǒng)流程并很好實(shí)施的比例顯著增加;讓供應(yīng)商參與早期產(chǎn)品設(shè)計(jì)的比例顯著增加;培養(yǎng)供應(yīng)商的比例顯著增加。合作伙伴關(guān)系建立正在從人情關(guān)系走向更加專(zhuān)業(yè)化和系統(tǒng)化。此外,新興市場(chǎng)在新型伙伴關(guān)系基礎(chǔ)上呈現(xiàn)出需求快速增長(zhǎng)。

中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查是中國(guó)電子展組委會(huì)主辦,CNT Networks實(shí)施的年度調(diào)查活動(dòng),得到了市場(chǎng)研究公司China Outlook Consulting在研究主題和研究方法上的支持。該調(diào)查旨在研究中國(guó)電子系統(tǒng)制造商選擇和評(píng)估電子元器件供應(yīng)商的方法和策略,揭示采購(gòu)與供應(yīng)的最新變化趨勢(shì),為系統(tǒng)廠(chǎng)商提供參考,促進(jìn)電子元器件廠(chǎng)商改進(jìn)產(chǎn)品與服務(wù)。

  • 新型合作伙伴關(guān)系正在從人情關(guān)系走向?qū)I(yè)化
  • 沒(méi)有建立系統(tǒng)供應(yīng)商認(rèn)證流程的系統(tǒng)廠(chǎng)商比例由25%降至15.2%
  • 讓供應(yīng)商早期參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)的系統(tǒng)廠(chǎng)商由49.7%大幅上升至72%
  • 沒(méi)有供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃的廠(chǎng)商由33%降至22.8%
  • 新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出需求快速增長(zhǎng),大中型企業(yè)表現(xiàn)出成長(zhǎng)
  • 日本地震導(dǎo)致元器件供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)重組,歐美品牌成為最大供應(yīng)源

新型合作伙伴關(guān)系正在從人情關(guān)系走向?qū)I(yè)化

缺貨曾經(jīng)讓許多系統(tǒng)廠(chǎng)商手忙腳亂,因此如何與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期發(fā)展,相互信賴(lài)的伙伴關(guān)系是系統(tǒng)廠(chǎng)商需要思考和解決的問(wèn)題。2011中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)廠(chǎng)商在供應(yīng)商認(rèn)證流程建立、供應(yīng)商參與早期產(chǎn)品設(shè)計(jì)、以及培養(yǎng)供應(yīng)商三個(gè)方面表現(xiàn)的比2010調(diào)查更加積極。

供求雙方把伙伴關(guān)系建立在專(zhuān)業(yè)評(píng)估的基礎(chǔ)上,通過(guò)系統(tǒng)流程可以有效減少供應(yīng)商認(rèn)證和引入過(guò)程中的不合理操作、暗箱操作、防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、提高采購(gòu)效率。在供應(yīng)商認(rèn)證與引入過(guò)程中,沒(méi)有建立和認(rèn)為沒(méi)必要建立系統(tǒng)流程的受訪(fǎng)者比例由2010調(diào)查的25%(22.1%+2.9%)降至2011調(diào)查的15.2%(13.4%+1.8%),已經(jīng)建立流程并且得到很好實(shí)施的比例也由2010調(diào)查的53.9%上升至2011調(diào)查的58.4%。

圖1:系統(tǒng)廠(chǎng)商正在加強(qiáng)供應(yīng)商認(rèn)證流程建設(shè)

讓供應(yīng)商參與早期的產(chǎn)品設(shè)計(jì)是增進(jìn)供求雙方伙伴關(guān)系的途徑之一,借助供應(yīng)商的技術(shù)優(yōu)勢(shì),挖掘元器件成本空間,從而提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、加快產(chǎn)品上市、降低成本。讓供應(yīng)商早期參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)與成本分析由2010調(diào)查的49.7%大幅上升至2011調(diào)查的72%,而其中69.2%是主芯片供應(yīng)商的參與,30.8%是被動(dòng)元件供應(yīng)商的參與。
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圖2:邀請(qǐng)供應(yīng)商參與早期產(chǎn)品設(shè)計(jì)的系統(tǒng)廠(chǎng)商增加了2成多

培養(yǎng)供應(yīng)商有利于建立供求雙方的伙伴關(guān)系,提高供應(yīng)商忠誠(chéng)度,增強(qiáng)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。有供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃的系統(tǒng)廠(chǎng)商由2010調(diào)查的39.9%上升至2011調(diào)查的48.9%,而沒(méi)有計(jì)劃的由2010調(diào)查的33%降至22.8%。

圖3:沒(méi)有供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃的廠(chǎng)商由33%降至22.8%

此外,工程師對(duì)成本降低持續(xù)關(guān)注,小批量供應(yīng)服務(wù)成為工程師關(guān)注的亮點(diǎn)。隨著市場(chǎng)的企穩(wěn),供貨可靠不再變成重大事件。2011中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查發(fā)現(xiàn),工程師對(duì)供貨穩(wěn)定可靠的期望由2010調(diào)查的66.2%大幅降至2011調(diào)查的46.8%。

圖4:小批量供應(yīng)服務(wù)成為工程師關(guān)注的亮點(diǎn)


新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出需求快速增長(zhǎng)


新興市場(chǎng)是消費(fèi)電子之外的市場(chǎng),包括通信廣電、工控安防、汽車(chē)電子、、醫(yī)療電子、能源電力等行業(yè)。新興市場(chǎng)相對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)的主要特征就是技術(shù)含量高、可靠性要求高、產(chǎn)品利潤(rùn)高,是國(guó)外品牌元器件需求的主體。2011調(diào)查中77.9%的受訪(fǎng)者來(lái)自通信廣電、工控安防、汽車(chē)電子等新興市場(chǎng)。

2011調(diào)查中國(guó)外品牌元器件占采購(gòu)總額比例平均為58.6%,比2010調(diào)查的57.1%上升1.5%。采購(gòu)國(guó)外品牌元器件占采購(gòu)總額比例為70-79%、60-69%、50-59%三個(gè)區(qū)段的系統(tǒng)廠(chǎng)商占47.8%,是采購(gòu)的主體,研發(fā)活動(dòng)活躍,這三個(gè)部分呈現(xiàn)出對(duì)國(guó)外品牌元器件需求的快速增長(zhǎng)。而采購(gòu)國(guó)外品牌比例在80%以上和20%以下是采購(gòu)的兩極,這兩極通過(guò)平衡采購(gòu)比例來(lái)分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),因此,這兩極的系統(tǒng)廠(chǎng)商數(shù)量比2010調(diào)查有顯著降低。雖然2010年的元器件缺貨給國(guó)產(chǎn)元器件進(jìn)入AVL(合格供應(yīng)商,Approved Vendor List)帶來(lái)機(jī)會(huì),但是該趨勢(shì)還未對(duì)電子元器件供應(yīng)鏈整體產(chǎn)生顯著影響。

圖5:新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出需求的快速增長(zhǎng)
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此外,IC和電子元器件的平均采購(gòu)額由2010調(diào)查的1.02億增加至2011調(diào)查的1.15億,增加12.7%。采購(gòu)總額在1億人民幣以上的系統(tǒng)廠(chǎng)商由2010調(diào)查的17.5%增加至2011調(diào)查的20.1%,大中型企業(yè)表現(xiàn)出成長(zhǎng)。采購(gòu)總額在1千萬(wàn)以下的系統(tǒng)廠(chǎng)商由2010調(diào)查的48.9%降至2011調(diào)查的38.6%,小微型企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)困難或缺貨沖擊而倒下。

圖6:大中型企業(yè)表現(xiàn)出成長(zhǎng)

歐美超越日本成為元器件最大供應(yīng)源

作為2011年一個(gè)突發(fā)事件,日本地震給元器件供應(yīng)鏈帶來(lái)的影響不僅僅是價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張,全球元器件供應(yīng)鏈也因此而進(jìn)行著調(diào)整。 2011調(diào)查顯示,35%的系統(tǒng)廠(chǎng)商調(diào)整了供應(yīng)商比例,增加日本以外地區(qū)供應(yīng)商的比例。日系品牌的供應(yīng)比例由地震前的24.8%大幅降至15.9%,這部分需求轉(zhuǎn)移到了日本以外地區(qū)供應(yīng)商,臺(tái)灣品牌承接了最多的轉(zhuǎn)移需求,供應(yīng)比例上升3.8%(3.8%=20.4%-16.6%),其次是大陸品牌,供應(yīng)比例上升2.8%(2.8%=24.4%-21.6%)。雖然歐美品牌承接的轉(zhuǎn)移需求(1.8%=26.3%-24.5%)少于臺(tái)灣和大陸地區(qū),但是經(jīng)過(guò)此次的調(diào)整,歐美品牌超越日系品牌,成為電子元器件最大的供應(yīng)源。
圖7:歐美超越日本成為元器件最大供應(yīng)源


本次調(diào)查分析報(bào)告已經(jīng)出爐,歡迎下載:

2011中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查報(bào)告發(fā)布會(huì)演講材料
http://m.anotherwordforlearning.com/whitepaper/download?id=761
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