電子元器件行業(yè)下的冰火兩重天
上周事件與數(shù)據(jù):手機(jī)巨頭冰火兩重天:蘋果發(fā)布 ISO 6 系統(tǒng)和新一代 Mac Book 產(chǎn)品;諾基亞承認(rèn)WP 手機(jī)銷售不理想,將裁員萬人、賣奢侈品手機(jī)品牌。
作為 LED銷量最大的國家日本叫停產(chǎn)銷白熾燈,使得淘汰白熾燈時(shí)間提前。 GLII數(shù)據(jù)顯示 35%國內(nèi)芯片項(xiàng)目未投產(chǎn),率先進(jìn)入白光芯片領(lǐng)域的三安光電等部分企業(yè)在這一波 LED需求回升中受益。
上周,美國股市震蕩反彈,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲了 0.65%;電子行業(yè)指數(shù)上漲 1.8%,弱于大勢(shì)。其中,電子通路和光電子通路行業(yè)板塊領(lǐng)漲。
5 月,全球大面板出貨月度環(huán)比增 6.7%,其中平板電腦面板增 32%,是主要增長動(dòng)力;國產(chǎn)手機(jī) CDMA市場(chǎng)銷量占比破 7成。
觀點(diǎn)與投資標(biāo)的:不變。LED:中國節(jié)能補(bǔ)貼刺激電視消費(fèi)提升 LED 需求,中國已經(jīng)成為全球 LED 室內(nèi)照明主要的生產(chǎn)基地。
同期,A 股中小盤股漲勢(shì)好于大盤,電子板塊漲幅為 2.93%,跑贏大盤。其中,電子系統(tǒng)組裝和電子零部件制造領(lǐng)漲。
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