機遇與挑戰(zhàn)：

• 蘋果觸控面板訂單分配過度集中
• 臺系供應鏈廠9月營收兩極分化

市場數(shù)據(jù)：

• 宸鴻觸控供應鏈9月合并營收月增率達53.7%
• 和鑫觸控感應器業(yè)績較去年同期減少44%
• 奇美電9月合并營收年減9.01%

蘋果(Apple)推出新款手機iPhone 4S，然因觸控面板訂單分配過度集中，使得臺系供應鏈廠9月營收出現(xiàn)兩極化情況，其中，宸鴻觸控供應鏈成長幅度超乎預期，9月合并營收沖向歷史巔峰，月增率達53.7%，至于遭宸鴻緊縮觸控感應器(Sensor)訂單的和鑫業(yè)績卻暴跌，反應觸控供應鏈面臨蘋果訂單震撼教育，造成業(yè)績落差大，新款手機iPhone 4S推出并非所有供應商受益。不過，供應鏈廠商對于相關訂單均低調(diào)不愿回應。

由于勝華9月觸控面板出現(xiàn)瑕疵退單，讓蘋果臨時將宸鴻觸控面板拉貨比重提高，加上宸鴻在觸控傳感器自制率不斷拉升，挹注宸鴻在蘋果新平臺產(chǎn)品業(yè)績暴沖，甚至超乎宸鴻本身預期。宸鴻董事長江朝瑞原預期第3季業(yè)績僅會與第2季持平，沒想到第3季合并營收季增率卻高達23%，顯然9月出現(xiàn)連公司內(nèi)部也意外的訂單。

觸控供應鏈業(yè)者透露，勝華9月一批新款iPhone 4S觸控面板供貨至組裝廠鴻海后，卻發(fā)現(xiàn)延遲氣泡瑕疵問題，讓蘋果火速調(diào)高宸鴻訂單量，而這批退貨也造成勝華9月營收無法攻上100億元目標，同時影響鴻海9月業(yè)績量，預期這批轉(zhuǎn)向宸鴻的觸控面板訂單量，將在10月反應在鴻骸收表現(xiàn)上。

值得注意的是，和鑫9月業(yè)績呈現(xiàn)暴跌現(xiàn)象，除因三星電子(Samsung Electronics)、華碩觸控訂單成長緩慢，原本供應宸鴻觸控感應器自8月訂單量被砍掉逾半，9月供應蘋果觸控感應器訂單極低，導致旺季拉貨期卻呈現(xiàn)淡季業(yè)績，甚至比2010年同期減少44%。

另外，宸鴻積極布局觸控感應器產(chǎn)線，為因應終端客戶砍價，宸鴻將重心擺在自制與子公司達虹身上，而達虹觸控感應器以供應蘋果iPad 2為主，9月營收年增132%。近期蘋果觸控傳感器供應鏈廠商宸鴻及和鑫呈現(xiàn)業(yè)績兩極化，至于奇美電雖也開始向蘋果供貨，但比重仍偏低，奇美電9月合并營收年減9.01%。

事實上，蘋果無論是平板計算機iPad 2或新款手機iPhone 4S，供應鏈廠商預估，第4季生產(chǎn)量仍將相當龐大，上游觸控面板相關零組件及模塊廠在供貨量都有逐月向上趨勢，但無論是蘋果或非蘋果陣營平板計算機廠商對于觸控面板砍價力道逐季加深，加上供應廠沒有足夠良率支撐訂單，即便大量訂單進場，反而先受其害，勝華、和鑫、洋華、界面等都有類似情況發(fā)生。