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展望2012年中國光伏行業(yè)前景

發(fā)布時(shí)間:2011-12-13

機(jī)遇與挑戰(zhàn):

  • 產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大
  • 市場供需失衡壓力增大
  • 產(chǎn)品價(jià)格仍將下跌
  • 產(chǎn)業(yè)面臨貿(mào)易保護(hù)挑戰(zhàn)

市場數(shù)據(jù):

  • 2012年我國太陽能電池產(chǎn)能將超過40GW
  • 2012年我國在全球太陽能電池產(chǎn)能占據(jù)超過50%份額

 
今年隨著國家對光伏發(fā)電上網(wǎng)的支持和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的貫徹實(shí)施,我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了長足的進(jìn)步,出口比例越來越大,但產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著供需發(fā)展不平衡、企業(yè)利潤嚴(yán)重不足、行業(yè)競爭愈加激烈、歐美市場對中國光伏企業(yè)的打壓、行業(yè)整合不可避免等不利局面?;趯ι鲜鲂蝿莺蛦栴}的前瞻性分析,中國光伏企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步提升光伏發(fā)電戰(zhàn)略地位、加大規(guī)范行業(yè)發(fā)展力度、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有效整合、完善光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)、加快啟動(dòng)國內(nèi)光伏市場等對策和建議。

2011年是“十二五”的開局之年,也是我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年,在經(jīng)歷了“十一五”末期的高速發(fā)展之后,產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始步入調(diào)整期。大起大落的發(fā)展景象也引起了各級政府高度關(guān)注,諸如國家1.15元/度的上網(wǎng)電價(jià)政策出臺(tái),《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《太陽能發(fā)電“十二五”規(guī)劃》等即將頒布實(shí)施,為產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望2012年,光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢,既有光伏發(fā)電成本快速下降,新興光伏市場快速崛起等有利發(fā)展趨勢,又有供需嚴(yán)重失衡,歐美國家“反傾銷、反補(bǔ)貼”大棒威脅等不利因素。

對明年形勢的基本判斷

(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,國際化程度穩(wěn)步提升

我國太陽能電池繼續(xù)保持產(chǎn)量和性價(jià)比優(yōu)勢,國際競爭力愈益增強(qiáng)。產(chǎn)量持續(xù)增大,預(yù)計(jì)2012年,我國太陽能電池產(chǎn)能將超過40GW,產(chǎn)量將超過24GW,同比增長50%以上,仍將占據(jù)全球半壁江山。生產(chǎn)成本將進(jìn)一步下降,多晶硅、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)加工成本分別有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦,屆時(shí)垂直一體化企業(yè)的組件成本將達(dá)到0.73美元/瓦,同比將下降27%。產(chǎn)品質(zhì)量愈加穩(wěn)定,多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)保將達(dá)到10年,功率線性質(zhì)保將達(dá)到25年。國際化程度進(jìn)一步增強(qiáng),受國內(nèi)市場消納能力有限和國外貿(mào)易壁壘影響,我國光伏企業(yè)將加快國際化進(jìn)程,通過在海外建廠或并購方式,加快在海外的本土化發(fā)展,以增強(qiáng)企業(yè)競爭力和國際化水平,成長為國際大型企業(yè)。
      
多晶硅生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步,產(chǎn)業(yè)自給能力迅速提高。2012年,我國萬噸級多晶硅生產(chǎn)線將投產(chǎn),低能耗還原、冷氫化、高效提純等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)一步提高,副產(chǎn)物綜合利用率進(jìn)一步增強(qiáng)。先進(jìn)企業(yè)的綜合電耗將達(dá)到80千瓦時(shí)/千克、生產(chǎn)成本達(dá)到19美元/千克的國際先進(jìn)水平。多晶硅生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,有望徹底擺脫依賴進(jìn)口的局面。預(yù)計(jì)2012年我國投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將達(dá)到60家以上,產(chǎn)能超過16萬噸,產(chǎn)量達(dá)到13萬噸,可滿足國內(nèi)80%以上市場需求,形成約占世界市場40%的良好態(tài)勢。多晶硅自給能力的迅速提高,將對我國光伏產(chǎn)業(yè)保持全球競爭優(yōu)勢提供有力支撐,也將為中美之間可能爆發(fā)的光伏產(chǎn)品貿(mào)易戰(zhàn)爭取得更加有利的籌碼。
      
(二)市場供需失衡壓力持續(xù)增大,產(chǎn)業(yè)整合不可避免

光伏產(chǎn)業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè),未來市場將會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)增長。但短期內(nèi),產(chǎn)業(yè)仍將承受較大的供給壓力。據(jù)賽迪智庫光伏所不完全統(tǒng)計(jì),全國156家電池組件企業(yè)2011年的太陽能電池產(chǎn)能已超過35GW,預(yù)計(jì)2012年產(chǎn)能在40GW以上。歐盟2011年9月份發(fā)布的報(bào)告也顯示,2012年全球太陽能電池產(chǎn)能將達(dá)到80GW,我國占據(jù)超過50%份額。與快速增長的太陽能電池供給量相比,光伏需求量增長則顯得相形見絀。據(jù)2011年6月歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)對2011-2015年的市場需求量預(yù)測數(shù)據(jù),2012和2013年光伏市場需求在30GW左右,因此僅當(dāng)前我國的產(chǎn)能已可滿足未來2-3年全球光伏市場需求,光伏市場的增長速度遠(yuǎn)不能跟上產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。2012年這一市場仍將承受價(jià)格和整合壓力,一批不具備競爭力或貿(mào)然進(jìn)入光伏領(lǐng)域的光伏企業(yè)將在激烈的競爭中被整合或淘汰。值得關(guān)注的是,在供需失衡加劇情況下,我國在海外上市光伏企業(yè)股價(jià)可能持續(xù)下跌且遭受國外評級機(jī)構(gòu)唱空,極有可能被國外資本趁虛而入,利用產(chǎn)業(yè)整合和貿(mào)易戰(zhàn)等時(shí)機(jī),掌控我國優(yōu)勢企業(yè)主導(dǎo)權(quán),甚至使我國光伏產(chǎn)業(yè)日益空心化。
      
(三)產(chǎn)品價(jià)格仍將下跌,企業(yè)經(jīng)營壓力增大


2011年初,光伏產(chǎn)品供應(yīng)量大幅提高,但光伏市場受政策不穩(wěn)定的影響,需求萎靡,觀望情緒嚴(yán)重,致使光伏產(chǎn)品庫存積壓嚴(yán)重,價(jià)格暴跌,目前已經(jīng)逼近成本價(jià),極大擠壓光伏企業(yè)利潤空間,主要光伏企業(yè)毛利率同比和環(huán)比均持續(xù)下滑。原本各企業(yè)希望2011年第四季度會(huì)受到歐洲市場2012年將下調(diào)補(bǔ)助金額政策的影響,提前出現(xiàn)安裝潮,但相關(guān)訂單目前仍未出現(xiàn)。加上2011年第四季度和2012年第一季度由于受天氣和歐美國家適逢圣誕節(jié)休假等原因影響,市場萎靡已不可避免。2012年,預(yù)計(jì)部分資金需求急迫的企業(yè)為獲得現(xiàn)金,在現(xiàn)貨市場上加速拋售手中的庫存和原料,將加劇價(jià)格下跌步伐。可能的后果即為:一旦產(chǎn)品價(jià)格跌破企業(yè)制造業(yè)現(xiàn)金成本,企業(yè)將開始降低產(chǎn)能避免現(xiàn)金凈流出,但是降低產(chǎn)能后設(shè)備等固定成本的攤提壓力又將出現(xiàn),在這樣的惡性循環(huán)下,將會(huì)涌現(xiàn)企業(yè)倒閉潮。情況的好轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)要到2012年二季度,屆時(shí)市場進(jìn)入旺季期,部分落后產(chǎn)能也將在此期間被淘汰,產(chǎn)業(yè)將迎來一個(gè)發(fā)展的小高潮。

(四)美揮舞“雙反”大棒,產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻貿(mào)易保護(hù)挑戰(zhàn)

2011年10月19號,以德國SolarWorld為首的7家企業(yè)聯(lián)合向美國政府遞交了對中國出口到美國的太陽能電池(板)進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼(簡稱“雙反”)調(diào)查申請,而美國商務(wù)部已于2011年11月8號啟動(dòng)立案調(diào)查。據(jù)悉SolarWorld目前也在游說全球最大的歐洲市場,對來自中國的光伏產(chǎn)品進(jìn)行“三反”(反壟斷、反傾銷和反補(bǔ)貼)調(diào)查,一旦我國應(yīng)對美國的貿(mào)易訴訟不利,極有可能被歐盟搭便車,屆時(shí)在我國光伏市場未能及時(shí)啟動(dòng)的情況下,我國光伏產(chǎn)業(yè)可能遭受毀滅性打擊。預(yù)計(jì)美國“雙反”案件將會(huì)持續(xù)到2012年第三季度,對我國光伏產(chǎn)業(yè)造成的影響可能有:一是官司耗時(shí)耗力耗財(cái),致使我國光伏企業(yè)不能集中精力開拓國外市場;二是來自美國的訂單將會(huì)有較大的稅率風(fēng)險(xiǎn),對美光伏產(chǎn)品出口可能會(huì)萎縮,如果歐盟跟進(jìn),情況愈甚;三是促使國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移,以規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn);四是來自中國臺(tái)灣地區(qū)等的光伏企業(yè)將會(huì)漁翁得利,加速崛起,對大陸光伏企業(yè)帶來巨大沖擊。

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