機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 中國(guó)AMOLED唯有靠技術(shù)才能破冰

市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

• 2012年全球中小尺寸面板市場(chǎng)的產(chǎn)值將突破250億美元
• AMOLED面板2012年市場(chǎng)出貨量將比2011年增加107%

全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響著消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展，智能、便攜產(chǎn)品的熱銷又延緩了傳統(tǒng)筆記本電腦和PC的換機(jī)潮。2011年對(duì)面板產(chǎn)業(yè)而言如同進(jìn)入冰河期般艱難。

雖然受到多重壓力夾擊，市場(chǎng)對(duì)高端顯示技術(shù)仍需求若渴，面板廠商無不想方設(shè)法向高端技術(shù)轉(zhuǎn)型，重整產(chǎn)品線與產(chǎn)能，試圖提升高端中小尺寸面板的出貨比重，通過智能手機(jī)與平板電腦重振雄風(fēng)。因此，成本低且獲得蘋果青睞的IGZO TFT-LCD面板、iPad與iPhONe使用的IPS/FFS等廣視角TFT-LCD面板以及現(xiàn)在最熱門的AMOLED與內(nèi)嵌式觸控技術(shù)將成為未來面板產(chǎn)業(yè)的新亮點(diǎn)。預(yù)計(jì)2012年全球中小尺寸面板市場(chǎng)的產(chǎn)值將突破250億美元，出貨量與去年相比增長(zhǎng)幅度將達(dá)到10%以上。

韓國(guó)獨(dú)霸市場(chǎng)

OLED顯示技術(shù)最初由日本研發(fā)，最終卻在韓國(guó)廠商推動(dòng)下大放異彩。

2000年，柯達(dá)與三洋合作推出全球首款2.4英寸的AMOLED顯示器，引起了各大廠商的興趣。但當(dāng)時(shí)材料與設(shè)備發(fā)展不完善，導(dǎo)致AMOLED面板出現(xiàn)壽命短、量產(chǎn)良率低等諸多問題，加上價(jià)格過高，市場(chǎng)很難擴(kuò)大。2006年起，廠商紛紛放棄生產(chǎn)AMOLED面板，AMOLED產(chǎn)業(yè)陷入發(fā)展停滯期。同期，TFT-LCD卻因制造技術(shù)的迅猛發(fā)展而大幅降低了成本，成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)。

OLED技術(shù)最初由日本研發(fā)，歷經(jīng)了近20年商業(yè)化實(shí)驗(yàn)，最終在韓國(guó)廠商手中大放異彩。2006年眾廠商退出AMOLED產(chǎn)業(yè)，唯有韓國(guó)廠商SMD和LGD仍堅(jiān)持研發(fā)AMOLED技術(shù)，其中以SMD導(dǎo)入量產(chǎn)最為積極，并率先投建了G4.5線來生產(chǎn)中、小尺寸面板。2010年起，三星推出搭載AMOLED屏幕的Galaxy S系列智能手機(jī)，1年內(nèi)銷售量突破3000萬臺(tái)，再度掀起AMOLED產(chǎn)業(yè)的熱潮。市場(chǎng)需求提升也促使其他面板廠也開始計(jì)劃生產(chǎn)AMOLED產(chǎn)品。

從基板產(chǎn)能下手

面對(duì)SMD幾乎獨(dú)占市場(chǎng)的局面，中國(guó)廠商應(yīng)擴(kuò)充基板產(chǎn)能，降低成本。

隨著智能手機(jī)與便攜式多媒體產(chǎn)品日益走俏，AMOLED面板的需求量激增，面板廠商也紛紛增設(shè)生產(chǎn)線。韓國(guó)SMD成為全球最主要的AMOLED面板廠商，因具備技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)線建設(shè)和供應(yīng)鏈整合優(yōu)勢(shì)，SMD囊括了全球95%以上的產(chǎn)能。

今后幾年，AMOLED面板的需求仍持續(xù)看漲，預(yù)計(jì)2012年市場(chǎng)出貨量將翻倍增長(zhǎng)，比2011年增加107%，達(dá)到1.55億片的市場(chǎng)規(guī)模，其中SMD的出貨量有望達(dá)到1億片。2015年AMOLED面板的總出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到3億片，較2010年增長(zhǎng)近6倍。

最初，LGD投資AMOLED產(chǎn)業(yè)不如SMD積極，但由于電視事業(yè)持續(xù)虧損，LGD也鎖定AMOLED電視作為新的贏利點(diǎn)，并計(jì)劃于2012年興建8.5代OLED量產(chǎn)線。為了超越SMD，LGD的策略是跳過中、小尺寸面板，全力發(fā)展大尺寸AMOLED產(chǎn)業(yè)。

面對(duì)韓國(guó)SMD幾乎獨(dú)占市場(chǎng)的局面，中國(guó)企業(yè)在尋找機(jī)會(huì)。在政策鼓勵(lì)下，中國(guó)大陸面板廠商紛紛宣布投資AMOLED產(chǎn)業(yè)，但技術(shù)研發(fā)能力不足仍是中國(guó)大陸AMOLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難關(guān)。

而中國(guó)臺(tái)灣廠商當(dāng)務(wù)之急是擴(kuò)充LTPS TFT基板產(chǎn)能，加速量產(chǎn)市場(chǎng)需求量最高的中、小尺寸AMOLED面板，并請(qǐng)當(dāng)?shù)卣畢f(xié)助，提升制程材料與設(shè)備的自制率以降低成本。至于大尺寸AMOLED面板，因?yàn)橹瞥碳夹g(shù)尚未成熟，且AMOLED電視單價(jià)昂貴、現(xiàn)階段市場(chǎng)接受度低，短期內(nèi)不必急于投入量產(chǎn)。

在日本，由索尼、東芝和日立共同成立的中小尺寸面板廠Japan Display也不排除開發(fā)和量產(chǎn)AMOLED面板的可能。松下位于茂原的LCD工廠也與Japan Display達(dá)成轉(zhuǎn)讓協(xié)議，預(yù)計(jì)今年4月內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。屆時(shí)Japan Display在LTPS TFT基板的產(chǎn)能將大幅度增長(zhǎng)，未來AMOLED面板的成本有望降低。

材料設(shè)備同步發(fā)展

材料與設(shè)備的自制能力對(duì)于發(fā)展AMOLED產(chǎn)業(yè)也相當(dāng)重要。

除了擴(kuò)增LTPS TFT基板產(chǎn)能外，材料與設(shè)備的自制能力對(duì)于發(fā)展AMOLED產(chǎn)業(yè)也相當(dāng)重要。提升自制率能有效降低生產(chǎn)成本，韓國(guó)AMOLED產(chǎn)業(yè)的成功就得益于其生產(chǎn)線、材料和設(shè)備的全面發(fā)展。除了SMD、LGD大幅擴(kuò)產(chǎn)外，韓國(guó)政府與面板廠商共同推動(dòng)了設(shè)備與材料的國(guó)產(chǎn)化，不僅降低了生產(chǎn)成本，還形成了龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)AMOLED產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，整體競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國(guó)家。當(dāng)前，韓國(guó)仍主導(dǎo)全球AMOLED產(chǎn)業(yè)，日本與中國(guó)無法與之抗衡。

設(shè)備折舊占AMOLED成本的比例高達(dá)四成，因此降低設(shè)備購買和維護(hù)費(fèi)用對(duì)壓低AMOLED成本成效顯著。設(shè)備運(yùn)作與量產(chǎn)良率息息相關(guān)，為維持機(jī)器正常生產(chǎn)，面板廠商要付出高額的設(shè)備保養(yǎng)與維修經(jīng)費(fèi)，所以面板廠商在設(shè)備上的花費(fèi)也相當(dāng)可觀。鑒于此，SMD與LGD積極培養(yǎng)韓國(guó)國(guó)內(nèi)的設(shè)備廠商，協(xié)助開發(fā)和測(cè)試新設(shè)備。

相較于日本設(shè)備，較廉價(jià)的韓國(guó)設(shè)備將有利于SMD與LGD減少生產(chǎn)成本。目前，中國(guó)尚無法自制AMOLED面板的重要制程設(shè)備，廠商必須采購昂貴的外國(guó)設(shè)備及其零組件進(jìn)行生產(chǎn)，成本很難下降。

此外，有機(jī)發(fā)光層材料是影響AMOLED面板性能的關(guān)鍵，也是決定生產(chǎn)成本的另一重要指標(biāo)。早期只有歐洲、美國(guó)與日本的少數(shù)公司銷售相關(guān)材料，且價(jià)格偏高。近幾年，韓國(guó)政府與面板廠商共同扶植其國(guó)內(nèi)化工廠研制有機(jī)發(fā)光層材料，并收到良好成效，SMD與LGD都盡量采用較便宜的國(guó)產(chǎn)材料來降低面板生產(chǎn)成本。反觀中國(guó)面板廠商，目前仍依賴國(guó)外進(jìn)口材料，成本難免高于韓國(guó)廠商，中國(guó)AMOLED產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力短期內(nèi)仍落后于韓國(guó)。