機(jī)遇與挑戰(zhàn)

• 未來(lái)中國(guó)車載多媒體市場(chǎng)增長(zhǎng)將放緩。
• 在主動(dòng)安全系統(tǒng)應(yīng)用的旺盛需求驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)傳感器市場(chǎng)將大幅增長(zhǎng)
• 雷達(dá)、紅外線、CMOS、CCD影像傳感器、胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等子系統(tǒng)需求將會(huì)增大。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)

• 預(yù)計(jì)2008年中國(guó)的汽車電子市場(chǎng)將可達(dá)到135億美元，在2007基礎(chǔ)上增長(zhǎng)19.4%。
• 到2012年，傳感器系統(tǒng)的銷售額將達(dá)3.3億美元，占據(jù)1.5%的市場(chǎng)份額，
• 傳感器系統(tǒng)增長(zhǎng)率將會(huì)從2007年的11.9%躍升至2012年的20.8%。

        未來(lái)中國(guó)車載多媒體市場(chǎng)的增長(zhǎng)將放緩，但在主動(dòng)安全系統(tǒng)應(yīng)用的旺盛需求驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)傳感器市場(chǎng)將大幅增長(zhǎng)。

　　汽車電子相關(guān)應(yīng)用將成為電子行業(yè)增長(zhǎng)下一個(gè)重要的拉動(dòng)力。在中國(guó)的汽車電子市場(chǎng)，外資企業(yè)數(shù)量雖少，但是卻占據(jù)了中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的半壁江山。在中國(guó)汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，越來(lái)越多的外資企業(yè)都加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的研發(fā)投入，對(duì)中國(guó)汽車電子企業(yè)來(lái)說(shuō)，既是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)。未來(lái)中國(guó)車載多媒體市場(chǎng)增長(zhǎng)將放緩，但在主動(dòng)安全系統(tǒng)應(yīng)用的旺盛需求驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)傳感器市場(chǎng)將大幅增長(zhǎng)。

　　外資企業(yè)領(lǐng)銜中國(guó)汽車電子市場(chǎng)

　　與整車市場(chǎng)銷量的波動(dòng)相比較，汽車電子的研發(fā)周期較長(zhǎng)，因此它的增長(zhǎng)也就更為穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2008年中國(guó)的汽車電子市場(chǎng)將可達(dá)到135億美元，在2007基礎(chǔ)上增長(zhǎng)19.4%。

　　中國(guó)汽車電子的從業(yè)企業(yè)數(shù)量經(jīng)歷過(guò)兩次爆發(fā)。第一次是在2001-2002年，也就是在進(jìn)入WTO前后。汽車進(jìn)口關(guān)稅從十年前200%-220%下降到當(dāng)時(shí)的80%-90%，在加入WTO后5年內(nèi)最終降到25%。預(yù)計(jì)到汽車零部件的火爆市場(chǎng)，許多企業(yè)進(jìn)入汽車電子市場(chǎng)。這一時(shí)期，中國(guó)的汽車電子企業(yè)數(shù)量爆發(fā)性增長(zhǎng)到了800家以上。2002年，中國(guó)的汽車電子銷售額達(dá)到23億美元。

　　第二次數(shù)量爆發(fā)是在2006-2007年。由于車載信息多媒體應(yīng)用在前后裝市場(chǎng)的興起，眾多的廠商，尤其是一些靈活的消費(fèi)類多媒體設(shè)備廠商，迅速轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)，擴(kuò)張海內(nèi)外市場(chǎng)。到2007年年底，相關(guān)的工廠企業(yè)數(shù)量接近3000家。其中，提供車載多媒體和導(dǎo)航系統(tǒng)的廠商接近900家。這一年，中國(guó)的汽車電子銷售額達(dá)到113億美元。

　　在中國(guó)市場(chǎng)上的汽車電子供應(yīng)商主要分為三類：外資、合資、本土企業(yè)。在近3000家企業(yè)中，市場(chǎng)上的領(lǐng)先者還是外資企業(yè)，例如博世、德?tīng)柛５龋@些公司數(shù)量?jī)H占4.1%，但他們卻贏得了大于56.4%的市場(chǎng)份額。隨著我國(guó)汽車零部件領(lǐng)域取消對(duì)外資的股比限制，“外資化”在合資汽車零部件企業(yè)中成為趨勢(shì)。數(shù)量最多的是本土企業(yè)，占總數(shù)的80.2%，不過(guò)從銷售額來(lái)看他們只能占據(jù)32.3%。

　　從應(yīng)用來(lái)看，外資企業(yè)主要集中在復(fù)雜度和安全認(rèn)證度較高的領(lǐng)域，如動(dòng)力總成、安全控制、傳感器系統(tǒng)等。而本土廠商主要聚集在信息娛樂(lè)，也就是車載多媒體和導(dǎo)航系統(tǒng)上。作為外資廠策略的延伸和補(bǔ)充，合資廠的關(guān)注點(diǎn)由下向上(從底盤(pán)到車身)，由內(nèi)向外(從發(fā)動(dòng)機(jī)到坐椅門(mén)窗)。

　　國(guó)際汽車電子廠商本土化趨勢(shì)增強(qiáng)

　　如果按照開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的擁有權(quán)和決策權(quán)在中國(guó)本土才算本地研發(fā)來(lái)統(tǒng)計(jì)的話，2007年，中國(guó)的本地需求貢獻(xiàn)了全部汽車電子設(shè)備銷售額的46.7%。其中在所有合資和外資公司中的本地研發(fā)占據(jù)了13.9%。當(dāng)然，如果按本地提供過(guò)技術(shù)支持就可認(rèn)為是本地化研發(fā)來(lái)統(tǒng)計(jì)的話，這個(gè)比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于63.7%。

　　本地研發(fā)的增長(zhǎng)速度要明顯快于整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展。在2007年，本地研發(fā)增長(zhǎng)速度比整個(gè)市場(chǎng)高出5.4%。國(guó)際汽車電子設(shè)備和半導(dǎo)體供應(yīng)商加大了本地研發(fā)的投入。這對(duì)于本土的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，既是迅速發(fā)展的良好機(jī)遇，但更是優(yōu)勝劣汰的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　從中國(guó)制造到中國(guó)設(shè)計(jì)，國(guó)際的汽車電子設(shè)備供應(yīng)商和半導(dǎo)體供應(yīng)商們相信本地化是一個(gè)提高市場(chǎng)滲透率和客戶忠誠(chéng)度的好辦法。他們的本地研發(fā)團(tuán)隊(duì)的主要工作是把國(guó)外驗(yàn)證成熟的平臺(tái)根據(jù)本地具體應(yīng)用進(jìn)行配置和實(shí)現(xiàn)。

　　國(guó)外總部考慮向中國(guó)轉(zhuǎn)移技術(shù)的主要目的是降低開(kāi)發(fā)費(fèi)用和縮減產(chǎn)品推向市場(chǎng)的時(shí)間。但具體而言，它們決策時(shí)的主要影響因素是客戶需求、市場(chǎng)成熟度、需求量、設(shè)備投資額、本地支持能力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及相關(guān)政治因素等。

　　客戶是最主要的發(fā)起者，他的要求是強(qiáng)有力的驅(qū)動(dòng)力。對(duì)于汽車電子行業(yè)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有客戶的合作而貿(mào)然行事是不理智的。市場(chǎng)狀態(tài)和成熟度也是需要好好考慮的條件。對(duì)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)如何，市場(chǎng)接受度如何的理解會(huì)直接影響到該產(chǎn)品的后續(xù)推廣策略。需求量是非常重要的，因?yàn)楣拘枰u(píng)估是否有足夠多的市場(chǎng)需求量來(lái)支持量產(chǎn)乃至實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。設(shè)備投資等成本的高低很大程度上會(huì)決定某項(xiàng)決策是否贏利。對(duì)于技術(shù)開(kāi)發(fā)來(lái)說(shuō)，設(shè)備復(fù)用率有多高，投資的回報(bào)率有多少，直接關(guān)聯(lián)到項(xiàng)目轉(zhuǎn)移的必要性。工人、工程師的支持能力影響的是項(xiàng)目轉(zhuǎn)移的可實(shí)現(xiàn)性。如果沒(méi)有必需的支持能力或?qū)崿F(xiàn)能力，總部往往必須從總部或海外外派資深工程人員，這樣的安置費(fèi)用和額外補(bǔ)貼費(fèi)用增加反而會(huì)增加成本。

　　即使上述因素都是正面積極的，不過(guò)對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的擔(dān)心也完全有可能使其放棄轉(zhuǎn)移。對(duì)于決策者來(lái)說(shuō)，將開(kāi)發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)移到海外，肯定會(huì)增加技術(shù)泄露以及被克隆的風(fēng)險(xiǎn)。包括本地競(jìng)爭(zhēng)者和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者在內(nèi)的克隆者的產(chǎn)品成本將主要局限在物料成本，漫長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)周期的花費(fèi)被輕描淡寫(xiě)得省略了。在很多公司的決策流程中，此項(xiàng)經(jīng)常作為最大的負(fù)面影響項(xiàng)出現(xiàn)。同樣不能被忽視的是政治方面的影響，向海外轉(zhuǎn)移意味著原在地工作任務(wù)量的降低，這個(gè)降低隨之意味著勞動(dòng)力需求的降低。事實(shí)上，對(duì)于國(guó)際品牌所在的國(guó)家來(lái)說(shuō)，失業(yè)率是越來(lái)越敏感的問(wèn)題，裁員需要成功地取得政府和工會(huì)的理解和支持。

　　多媒體增速放緩傳感器大幅增長(zhǎng)

　　對(duì)比2007年與2012年的中國(guó)本地市場(chǎng)應(yīng)用，車載多媒體盡管仍然是最重要的應(yīng)用占據(jù)37.6%的市場(chǎng)份額，其市場(chǎng)份額和增長(zhǎng)率都有了明顯下滑，其年增長(zhǎng)率將會(huì)從2007年的27.7%降至2012年的8.0%。經(jīng)過(guò)2006年到2009年車載導(dǎo)航設(shè)備的高速發(fā)展后，通訊信息系統(tǒng)的增長(zhǎng)速度也會(huì)有所降低，不過(guò)這已經(jīng)可以確保它的市場(chǎng)地位在2012年升到27.8%。5年以后，研發(fā)能力逐漸升級(jí)的廠商和更加成熟的市場(chǎng)將使得動(dòng)力總成和安全控制迎來(lái)它們?cè)谥袊?guó)的黃金時(shí)期。它們的市場(chǎng)占有率也相應(yīng)提升至16%和11.2%。

　　另外一種很值得關(guān)注的應(yīng)用是傳感器系統(tǒng)。與被動(dòng)安全系統(tǒng)相比，更具智能性和預(yù)防能力的主動(dòng)式安全系統(tǒng)效果很大限度上取決于精確且遍布車體內(nèi)外的各式傳感器，如雷達(dá)、紅外線、CMOS(互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體)CCD(電荷耦合器件)影像傳感器、胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等子系統(tǒng)。到2012年，傳感器系統(tǒng)的銷售額將達(dá)3.3億美元，占據(jù)1.5%的市場(chǎng)份額，其年增長(zhǎng)率將會(huì)從2007年的11.9%躍升至2012年的20.8%。當(dāng)然各種感測(cè)裝置，基于不同的安全訴求，其監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)會(huì)由特定的控制器來(lái)加以計(jì)算，分析其代表的意義，并以最快的速度做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)，這樣的需求會(huì)導(dǎo)致MCU（微控制單元）的用量大增。